Como usar o Hubspot CRM para produtividade no WordPress

Suas interações diárias com seus clientes podem levar muito tempo. Sem falar no tempo necessário para cultivar novos leads e promover seu negócio. Mas existem ferramentas que podem economizar um pouco desse tempo e aumentar sua produtividade. Um dos melhores é o HubSpot CRM, email marketing, chat ao vivo, formulários e análises plugar. Isso é demais, então vamos nos referir a ele como HubSpot CRM.

O que é HubSpot?

O HubSpot faz muitas coisas, por isso é difícil descrevê-lo em poucas palavras. É um Customer Relationship Manager (CRM), um software desenvolvido para centralizar sua interação com os clientes.

A HubSpot possui ferramentas para gerenciamento de conteúdo, marketing de mídia social, landing pages, análises, suporte ao cliente e até SEO. Ele se integra com mais de 300 outros serviçosportanto, é realmente um balcão único para todas as necessidades concebíveis de relacionamento com o cliente.

Hmm, risque isso. Acabei de verificar e agora acabou 400 integrações de serviços e aplicativos disponíveis no HubSpot! Quando terminarmos este tutorial, provavelmente haverá ainda mais. 😉

Antes de prosseguirmos, deixe-me esclarecer que o HubSpot e o plugin HubSpot CRM WordPress são duas coisas diferentes.

  • O serviço HubSpot é incrivelmente abrangente e vem com (o que pode ser) um preço alto. Uma empresa maior, com muitos contatos de clientes, pode gastar milhares de dólares por mês no HubSpot. Atualmente, você pode começar com US$ 50 por mês se trabalhar em uma escala menor.
  • O plug-in HubSpot WordPress é mais um caminho de entrada para o serviço HubSpot. O acesso a tudo o que o HubSpot pode fazer é limitado, mas fornece algumas ferramentas excelentes. Depois de usá-lo, você pode querer atualizar para o serviço pago. Caso contrário, lembre-se das limitações e aproveite as vantagens que o plugin gratuito pode fazer por você.
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Colocando o Hubspot CRM para funcionar em seu site WordPress

Vamos seguir as etapas para configurar o HubSpot em seu site e falar sobre seus principais recursos.

1. Instalando o plug-in CRM gratuito da HubSpot

Faça login no painel de administração do WordPress.

Na navegação da coluna esquerda, passe o mouse sobre o link “Plugins” e clique no link “Adicionar novo”.

Na caixa “Pesquisar plug-ins…”, digite “HubSpot CRM”.

Ao encontrar o plugin, clique no botão “Instalar agora”.

Agora o plugin está instalado, mas precisa ser ativado antes de poder usá-lo.

Clique no botão “Ativar”.

Isso conclui a instalação e ativação. Agora vamos prosseguir com a instalação e execução do plugin em seu site.

2. Configure uma conta HubSpot

Para usar o HubSpot, você terá que abrir uma conta HubSpot. Depois de ativar o plugin, você será direcionado para uma página de configuração de conta na área de administração do WordPress. Caso contrário, na navegação da coluna esquerda, clique no link “HubSpot”.

Você fornecerá um endereço de e-mail e uma senha e responderá a algumas perguntas sobre sua empresa e seu site. É um processo bastante rápido e não há cobrança para abrir uma conta.

3. Como usar o HubSpot CRM para configurar um formulário de geração de leads

Como você transforma visitantes do site em clientes? O primeiro passo é obter suas informações de contato, que é o que fazem os formulários de geração de leads. Assim que um visitante estiver em seu sistema, você poderá contatá-lo com ofertas e informações.

Acessando Formulários

Na navegação da coluna esquerda, passe o mouse sobre o link “HubSpot” e clique no link “Formulários”.

Clique no botão “Criar um formulário gratuito”.

Escolha o estilo de chamada do formulário

Existem algumas opções que você pode escolher para determinar como o formulário aparecerá em seu site. Escolha o que melhor se adapta às suas necessidades. Para este tutorial, escolherei um formulário de “banner suspenso” e clicarei no botão “Avançar”.

Configurando botão e texto de chamada de formulário

Agora você pode inserir o texto do banner suspenso e do botão e um esquema de cores para combinar com o seu site.

Role um pouco mais para baixo e você verá a pergunta: “O que o link do botão deve fazer?” É aqui que você pode começar a ver quantas opções o HubSpot oferece. O botão do banner suspenso pode levar a um formulário, um download, um URL, um link de reunião ou um item de calendário.

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Estamos construindo um formulário de geração de leads, então escolherei “Etapa do formulário” e clicarei no botão “Avançar”.

Configurando o conteúdo do formulário

É aqui que configuramos o conteúdo do formulário.

  • Imagem em destaque – você pode fazer upload de uma imagem aqui para exibir com seu formulário. Normalmente seria um logotipo, mas pode ser qualquer imagem. Ao contrário da maioria dos plugins, a seleção de imagens não está vinculada à Biblioteca de Mídia do WordPress. Portanto, você não poderá selecionar imagens enviadas fora do HubSpot.
  • Corpo do formulário é o texto que aparece entre o título do formulário e o primeiro campo do formulário. Você pode usar isso para descrever como o envio do formulário será usado. Ou talvez mais importante, como será não ser usado (ou seja, para não enviar spam ou ser chato, etc.).
  • Campos adicionados – o único campo do formulário disponível no plugin gratuito é o endereço de e-mail.
  • Texto do botão do formulário é exatamente o que parece, o texto no botão enviar.
  • Notificação e consentimento/interesse legítimo (GDPR) adicione caixas de consentimento para os visitantes verificarem. Se você tiver visitantes ou clientes na UE, deverá ativar esta opção.
  • Linguagem – escolha o idioma usado em seu site. (A menos, é claro, que você esteja configurando um formulário de captura de leads para atingir outras regiões.)
  • Definir estágio do ciclo de vida – isso permite marcar o estágio do ciclo de vida da pessoa que envia o formulário. Os estágios do ciclo de vida são detalhados demais para serem abordados aqui, mas você pode ver o que o HubSpot tem a dizer sobre eles.
  • CAPTCHA insere uma verificação para garantir que o formulário está sendo enviado por um humano e não por um bot.

Depois de fazer suas alterações aqui, clique no botão “Avançar”.

Configurando a página “Obrigado”

Aqui você pode inserir um texto para agradecer ao visitante por fornecer seu endereço de e-mail. Você também pode adicionar um botão se quiser direcionar o visitante para um download, um URL, um link de reunião ou um item de calendário.

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Clique no botão “Avançar”.

Criando um e-mail de “acompanhamento”

A próxima etapa (opcional) é criar um e-mail de acompanhamento. O e-mail de acompanhamento é enviado imediatamente após o visitante enviar o formulário com seu endereço de e-mail. Você pode agendar até três e-mails de acompanhamento se atualizar para a versão paga do plugin.

Clique no botão “Criar e-mail de acompanhamento”. (Se você não quiser enviar um acompanhamento, clique no botão “Avançar” e pule para a próxima seção.)

Os elementos típicos de e-mail estão disponíveis aqui, como endereço, assunto e corpo. Você também terá que criar um rodapé que será anexado a todos os seus e-mails.

O diferencial é a opção “Tipo de assinatura”. Você só tem uma opção de tipo de assinatura no plugin gratuito. Mas você pode saiba mais sobre os tipos de assinatura disponíveis nos planos pagos da HubSpot.

Depois de configurar seu e-mail de acompanhamento, clique no botão “Avançar”.

Direcionando seu formulário de geração de leads

O próximo passo é alvejando. Isso significa que você pode escolher em quais páginas o formulário aparecerá ou quais comportamentos do visitante irão acionar o formulário.

Há muita flexibilidade disponível na segmentação. Mas queremos que nosso formulário apareça em todas as páginas, então faremos apenas uma alteração aqui.

Role para baixo até a seção “Gatilhos” e marque a caixa “Após o tempo decorrido”.

Este é o tempo de atraso, em segundos, antes que a opção de formulário apareça para o visitante.

Queremos definir esse valor, para que a opção de formulário receba alguma atenção. Se a opção de formulário estiver disponível quando a página for carregada, será fácil para os visitantes ignorarem ou ignorarem. Mas se ele aparecer depois de alguns segundos, o visitante não poderá deixar de notá-lo.

Portanto, marque a caixa, insira um valor, role para cima e clique no botão “Avançar”.

Opções

Existem algumas opções aqui. A primeira é a capacidade de desativar a opção de formulário em telas pequenas. Em seguida, você pode decidir quanto tempo esperar antes de mostrar o pop-up ao mesmo visitante, caso ele ignore o aviso.

A seguir, você pode especificar para onde enviar notificações de envio de formulário. Primeiro, há uma caixa de texto para inserir um endereço de e-mail.

Mas há algo chamado “Envie novos contatos para seu provedor de e-mail (opcional)”.

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Este é um recurso interessante que permite sincronizar com Mailchimp, Campaign Monitor, AWeber, Constant Contact ou GetResponse. Se você fizer isso, os envios de formulários aparecerão no serviço que você sincronizou.

Essa é uma opção muito útil se parte do seu fluxo de trabalho gira em torno de um serviço de e-mail.

Clique no botão “Avançar” para finalizar.

Visualização

Na guia Visualização, você pode clicar em seu formulário e visualizá-lo em desktops, tablets e dispositivos móveis.

Quando estiver satisfeito com a aparência e o comportamento desejado do formulário, clique no botão “Publicar” no canto superior direito.

Um pop-up de confirmação aparecerá. Clique no botão “Definir ao vivo”.

Agora a opção de formulário está ativa no site.

Visualizando envios de formulários

Na navegação da coluna esquerda, passe o mouse sobre o link “HubSpot” e clique no link “Formulários”.

Clique no nome do formulário que você criou e, a seguir, clique no botão “Ações”. No menu suspenso, clique em “Exibir envios”.

Você verá uma lista de envios, quando o formulário foi enviado e de qual página o formulário foi enviado.

5. O que acontece se você desinstalar o plug-in HubSpot CRM

Se você desinstalar o plugin, as páginas e postagens que o utilizaram serão afetadas. Seus formulários não funcionarão mais, nem quaisquer outros recursos do HubSpot.

O plugin não parece criar nenhuma tabela de banco de dados local, portanto não é necessária nenhuma limpeza de banco de dados.

Contanto que a conta HubSpot à qual você vinculou o site permaneça ativa, você poderá reinstalar o plug-in. Como seus dados de configuração foram armazenados no HubSpot, você poderá continuar de onde parou.

Arranhar a superfície do WordPress HubSpot CRM

Esperançosamente, eu lhe dei uma ideia do que o HubSpot pode fazer por você. Você também pode configurar o chat ao vivo em seu site com o plugin gratuito, algo que não poderíamos abordar aqui.

Quanto ao serviço HubSpot, novamente, é tão amplo que seria necessário um livro (ou vários livros) para realmente mergulhar em todos os recursos e integrações disponíveis.

Você usa muitas ferramentas de CRM individuais? Você acha que se beneficiaria com uma abordagem centralizada como o HubSpot?

Deixe-me saber nos comentários. Eu adoraria ouvir de você.

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