Limpe seus dados de CRM: o que fazer e como consertar Como fazer

Limpeza, ordem, atualização e reorganização; 4 tarefas manuais que muitos de nós tememos. Quando temos tempo livre no trabalho ou na vida familiar, atualizar o obsoleto ou limpar o negligenciado nem sempre é a nossa principal prioridade; Muitas vezes é relegado para o fundo de nossas mentes e marcado como sem importância.

No entanto, seja na sua mesa de escritório, no seu quarto ou nos dados dos seus clientes, permitir que o seu espaço fique desordenado e cheio de peso morto prejudicará a sua produtividade. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de sua plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

Você é uma pessoa inteligente, então a última coisa que deseja é parecer pouco profissional, enviando uma mensagem para um contato que optou por não se comunicar ou enviando um e-mail para uma pessoa que deixou sua empresa atual. Isso é simplesmente uma experiência ruim do cliente (CX).

Limpar os dados do CRM pode parecer uma tarefa difícil, especialmente se já faz algum tempo desde que você entrou nesse domínio. Mas analisar periodicamente seus dados e gerenciar seus contatos é muito importante para que você possa operar com eficiência e reter potenciais clientes que lhe ofereçam valor.

Portanto, não olhe para trás agora: o fato de você estar lendo isso significa que você está pronto para calçar as luvas de borracha e começar a esfregar. E você pode se parabenizar por ter vindo ao lugar certo para começar.

Manteremos as coisas simples. Há 3 elementos primários no que você precisa se concentrar e 3 etapas principais que você deve seguir para manter seu CRM atualizado e totalmente operacional.

Então vamos começar:

1. Exclua ou exporte contatos antigos, inúteis ou não engajados

Se você fez sua pesquisa, sabe que não existe um momento perfeito para excluir um contato e fazer isso pode parecer uma tarefa difícil; Claro, você não quer eliminar uma venda potencial. No entanto, você também não quer que seu banco de dados fique entupido com informações irrelevantes.

Considere a última vez que um contato esteve ativo; A maioria dos CRMs permite que você filtre seu contato com base na data da última atividade, por exemplo ‘data do último e-mail de marketing aberto/data de conversão recente/data do último e-mail de resposta’; Esses indicadores indicam o nível de envolvimento de um indivíduo e fornecem informações sobre se eles são valiosos para você. Se você tem um contato que não interage com sua empresa há vários meses, por exemplo, é provável que ele tenha saído da empresa ou simplesmente não esteja interessado no que você tem a oferecer.

Este tipo de contato deve ser eliminado sem hesitação. O mesmo se aplica aos contatos que rejeitaram ou cancelaram a assinatura de seus e-mails de marketing.

Se o seu CRM tiver essa opção, recomendamos que você crie uma lista de contatos que não estão engajados para que possa excluir ou exportar as informações com eficiência, fazendo isso em massa, em vez de para cada contato individualmente. Porém, se você fizer isso, precisará ter certeza de que os contatos não são valiosos; Você não quer excluir acidentalmente a lista errada.

2. Remova duplicatas

Dados duplicados É um problema real para muitas empresas. Pesquisa por IBM mostra que a má qualidade dos dados custa à economia dos EUA cerca de 3,1 biliões de dólares por ano, o que é…menos do que o ideal. Mas é totalmente compreensível que um CRM com dados duplicados prejudique os esforços do seu negócio. Se seus representantes de desenvolvimento de negócios enviarem por e-mail várias cópias da mesma mensagem para um contato, isso parecerá pouco profissional, provavelmente irritará seu cliente ou cliente potencial e você correrá o risco de perder totalmente o contato, o que pode até levar à perda de negócios. uma reputação prejudicada. .

Falando em vendas perdidas, ter informações de contato duplicadas pode desperdiçar seu orçamento de marketing, também. Se você pagar pelo seu CRM com base no número de contatos que ele armazena, os contatos duplicados poderão aumentar sua fatura mensal. Da mesma forma, você pode estar desperdiçando dinheiro e recursos físicos ao enviar 5 folhetos para a mesma empresa. Embora esses custos possam parecer mínimos, não demora muito para que os números aumentem.

A revisão regular de seus dados garantirá a identificação de quaisquer contatos duplicados que você tenha. Se você limpar sua plataforma de CRM regularmente, poderá procurar duplicatas rapidamente, o que não levará muito tempo. Além de identificar rapidamente informações duplicadas, muitas ferramentas de CRM, como o Hubspot, têm um ferramenta de gerenciamento duplicado que usa aprendizado de máquina para identificar contatos e empresas duplicados. O modelo considera o nome, e-mail, país derivado de IP, número de telefone, CEP e nome da empresa de um contato ao comparar contatos. Em seguida, você tem a opção de aceitar as duplicatas e mesclá-las ou rejeitá-las como duplicatas e seguir em frente. Esse feedback ajuda o modelo a aprender e melhorar ao longo do tempo.

3. Corrija formatação e erros

É comum encontrar inconsistências nos dados do seu CRM, principalmente se os dados forem inseridos manualmente. Se os seus dados de contato contiverem erros ou estiverem formatados incorretamente, você provavelmente acabará entrando em contato com a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada, ou simplesmente entrando em contato com uma conta de e-mail ou número de telefone inválido, por exemplo.

Ler:  Estratégia de marketing de conteúdo do Pipedrive: como eles fazem isso?

Problemas de formatação ou “maiúsculas” – ou seja, letras minúsculas quando letras maiúsculas devem ser usadas – são algumas das inconsistências mais comuns que você encontrará em seu CRM. Isso ocorre porque é fácil cometer um erro simples ao inserir dados manualmente. Da mesma forma, um cliente em potencial que não coloca seu nome ou empresa em maiúscula ao preencher um de seus formulários pode acabar sendo extremamente valioso.

A formatação não se refere simplesmente a letras confusas ou problemas com letras maiúsculas. Também é relevante para números. É um número de celular? Um número de escritório? Tem ‘+44’ na frente dele? Os números estão separados por colchetes (0300), hífens ou uma combinação? Todos esses são fatores de formatação que devem ser levados em consideração ao revisar seus dados.

Você pode estar pensando… Talvez eu possa adicionar requisitos de formatação aos meus formulários de registro para reduzir meu trabalho administrativo? Esta é uma opção, porém, corre o risco de reduzir o número de remessas que você recebe. Se seus formulários incluírem muitos obstáculos para serem superados (isso significa requisitos de formatação, bem como campos obrigatórios), seu cliente potencial simplesmente irá embora.

Outro problema comum que surge quando clientes potenciais preenchem formulários ou quando os membros da sua equipe inserem dados manualmente é a formatação do endereço de e-mail. Alguém pode digitar acidentalmente uma carta duas vezes em seu e-mail, o que significa que ela será devolvida instantaneamente. Da mesma forma, um cliente potencial não pode usar o formato típico “[email protected]”, mas sim a primeira letra do seu nome seguida do sobrenome completo, o que pode causar problemas na automação do seu e-mail eletrônico. Ou digamos que seu cliente potencial tenha um nome duplo, seu sistema de automação pode captar o segundo aspecto do nome dele, o que é um indicador claro de que você automatizou, em vez de personalizar, sua mensagem (acredite em mim (stevie-rose@hurree .co ) Recebi inúmeros e-mails endereçados a ‘Rose’).

Profissionalismo e mostrar que você se preocupa são muito importantes para clientes atuais e potenciais. Não entrar em contato com alguém porque seus dados estão formatados incorretamente ou contatar um cliente potencial incorretamente (ou seja, usando o nome ou cargo errado) dá a impressão de que você não se importa.

Agora que você conhece os principais aspectos nos quais focar ao limpar seus dados de CRM, aqui estão três etapas principais para orientá-lo:

1. Padronize

Se você estiver inserindo dados manualmente, é importante que sua equipe esteja na mesma página no que diz respeito aos detalhes de seus clientes e clientes potenciais.

É comum pesquisar em um CRM e ver vários títulos ou tags para o mesmo termo. Por exemplo, um representante de vendas que insere as informações de um novo lead pode inserir o título do contato como Diretor de Marketing, enquanto outro representante pode inserir CMO; Eles ocupam o mesmo cargo, mas se você buscasse os contatos pelo cargo no seu CRM, os dois não apareceriam na mesma lista.

O mesmo se aplica ao país de residência de um contacto. Por exemplo, digamos que um contato resida nos Estados Unidos; Ele pode aparecer no seu CRM como localizado nos EUA, EUA ou Estados Unidos da América. O mesmo problema pode ocorrer quando se trata de indústrias. Você descreveria a Looker como uma empresa de “tecnologia”, uma empresa de “software” ou uma empresa de “SaaS”? Embora todos sejam precisos, isso não ajuda sua organização de CRM.

Você vê o problema aqui, certo? Para combater isso é necessário padronizar– Determine como você e a equipe categorizarão tipos de trabalho, países, setores, etc., em seu CRM para fins organizacionais, para atender às necessidades de seus clientes e oferecer excelente CX.

Além disso, quando se trata de fazer com que seus clientes ou clientes potenciais insiram seus próprios dados, você pode oferecer um menu suspenso ao se candidatar ao cargo, país de residência, setor, etc., para agilizar o processo tanto para o cliente potencial quanto para o seu. equipe. .

2. Cronograma

É realmente fácil deixar as coisas em segundo plano – adiar a limpeza do seu CRM é comum, pois muitas vezes parece menos importante do que as outras tarefas que você planejou para o dia ou semana. Portanto, evite adiar criando um cronograma.

Incluí-lo em seu diário, no painel da monday.com ou em qualquer coisa que você use para organizar tarefas aumentará a importância da limpeza do CRM. Você pode fazer isso semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, desde que seja agendado como uma tarefa real e não como algo opcional ou sem importância.

Recomendamos analisar e atualizar seu CRM quinzenalmente ou mensalmente; Depois de fazer a “grande limpeza”, é improvável que seus dados se tornem incontroláveis ​​em uma semana. Da mesma forma, tanta coisa pode mudar em um ano que uma limpeza irregular basicamente o colocará de volta à estaca zero; um espaço muito desanimador.

Esta etapa, Agendartambém garante que você aborde QUEM fará a limpeza. Nem todas as empresas terão um responsável pela limpeza, como um gerente de CRM. Então, discuta quem tomará a iniciativa: será um esforço individual ou de equipe? Você dividirá os contatos igualmente, controlará seus próprios dados ou se revezará no gerenciamento deles? Qualquer que seja a forma como você decida gerenciar e limpar seus dados, discuta o assunto com sua equipe e chegue a um acordo.

Ler:  Como o marketing de IA está impactando a vida do redator de conteúdo

3. Minimize

De quais dados você precisa? Pense na quantidade mínima de dados necessária para entrar em contato com um cliente potencial com eficiência. Você realmente precisa do seu cargo ou seu endereço de e-mail seria suficiente? Você está entrando em contato com eles com informações de marketing educacional e precisa do e-mail e do nome deles? Você está tentando vender um produto e, idealmente, precisaria do seu número de telefone? Você está enviando folhetos e contando com seu endereço completo? Essas diferentes funções alteram os dados que você precisa e, portanto, deve inserir.

Isso é relevante para os dados que sua equipe adiciona e os campos de formulário que você possui em seus sites, ou seja, formulários para solicitar uma demonstração ou teste gratuito, ou formulários sobre conteúdo privado, por exemplo.

Se você pedir muitas informações, seu cliente potencial simplesmente desistirá e procurará outro lugar… isto é, diretamente para um de seus concorrentes. Da mesma forma, se sua equipe precisar inserir muitos dados ao criar novos contatos, contas ou oportunidades, ela poderá ficar frustrada, principalmente se nem todos os contatos tiverem todas as informações disponíveis.

“Priorize e separe o joio do trigo. Determine o que é necessário, quando e o que não é necessário em seu CRM e o que pode ser obtido em outro lugar.”
Chris Hergesell, CEO da EY

Sua melhor opção é manter as coisas simples; Concentre-se em obter o mínimo de informações, como nome, endereço de e-mail, telefone e cargo, e mantenha esses campos atualizados. Você pode incluir um URL do LinkedIn permitindo que você verifique facilmente as informações de um contato. Sua equipe também deve anotar quando os contatos foram atualizados pela última vez para que você fique por dentro de tudo e trabalhe em conjunto com eficiência.

Conclusão

Ter um CRM desorganizado ou desatualizado pode prejudicar o seu negócio de várias maneiras: aumenta o risco de não chegar corretamente (ou de não entrar em contato com seu público-alvo ou um cliente potencial importante), pode prejudicar a reputação da sua marca, você pode perder clientes fiéis se Se seu CX for ruim, você pode desperdiçar seu orçamento retendo e, portanto, pagando por contatos que claramente não estão interessados, e isso pode ser uma enorme perda de tempo de seus funcionários. Na verdade, a pesquisa do Gartner mostra que a qualidade dos dados de uma empresa pode afetar a produtividade geral do trabalho em até vinte%. Portanto, certifique-se de verificar o status dos seus dados e estabelecer o que vale a pena manter.

A boa notícia é que esses erros podem ser facilmente evitados. Você pode proporcionar ótimas experiências ao cliente comunicando-se com as pessoas certas, da maneira certa, na hora certa, no lugar certo e pelos motivos certos. Ao manter seu CRM limpo e atualizado, sua equipe funcionará com mais eficiência e você poderá nutrir cuidadosamente os leads que realmente importam.

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Limpeza, ordem, atualização e reorganização; 4 tarefas manuais que muitos de nós tememos. Quando temos tempo livre no trabalho ou na vida doméstica, atualizar o obsoleto ou limpar o negligenciado nem sempre é a nossa principal prioridade; Muitas vezes é relegado para o fundo de nossas mentes e marcado como sem importância.

No entanto, seja na sua mesa de escritório, no seu quarto ou nos dados dos seus clientes, permitir que o seu espaço fique desordenado e cheio de peso morto prejudicará a sua produtividade. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de sua plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

Você é uma pessoa inteligente, então a última coisa que deseja é parecer pouco profissional, enviando uma mensagem para um contato que optou por não se comunicar ou enviando um e-mail para uma pessoa que deixou sua empresa atual. Isso é simplesmente uma experiência ruim do cliente (CX).

Limpar os dados do CRM pode parecer uma tarefa difícil, especialmente se já faz algum tempo desde que você entrou nesse domínio. Mas analisar periodicamente seus dados e gerenciar seus contatos é muito importante para que você possa operar com eficiência e reter potenciais clientes que lhe ofereçam valor.

Portanto, não olhe para trás agora: o fato de você estar lendo isso significa que você está pronto para calçar as luvas de borracha e começar a esfregar. E você pode se parabenizar por ter vindo ao lugar certo para começar.

Manteremos as coisas simples. Há 3 elementos primários no que você precisa se concentrar e 3 etapas principais que você deve seguir para manter seu CRM atualizado e totalmente operacional.

Então vamos começar:

1. Exclua ou exporte contatos antigos, inúteis ou não engajados

Se você fez sua pesquisa, sabe que não existe um momento perfeito para excluir um contato e fazer isso pode parecer uma tarefa difícil; Claro, você não quer eliminar uma venda potencial. No entanto, você também não quer que seu banco de dados fique entupido com informações irrelevantes.

Considere a última vez que um contato esteve ativo; A maioria dos CRMs permite que você filtre seu contato com base na data da última atividade, por exemplo ‘data do último e-mail de marketing aberto/data de conversão recente/data do último e-mail de resposta’; Esses indicadores indicam o nível de envolvimento de um indivíduo e fornecem informações sobre se eles são valiosos para você. Se você tem um contato que não interage com sua empresa há vários meses, por exemplo, é provável que ele tenha saído da empresa ou simplesmente não esteja interessado no que você tem a oferecer.

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Este tipo de contato deve ser eliminado sem hesitação. O mesmo se aplica aos contatos que rejeitaram ou cancelaram a assinatura de seus e-mails de marketing.

Se o seu CRM tiver essa opção, recomendamos que você crie uma lista de contatos que não estão engajados para que possa excluir ou exportar as informações com eficiência, fazendo isso em massa, em vez de para cada contato individualmente. Porém, se você fizer isso, precisará ter certeza de que os contatos não são valiosos; Você não quer excluir acidentalmente a lista errada.

2. Remova duplicatas

Dados duplicados É um problema real para muitas empresas. Pesquisa por IBM mostra que a má qualidade dos dados custa à economia dos EUA cerca de 3,1 biliões de dólares por ano, o que é…menos do que o ideal. Mas é totalmente compreensível que um CRM com dados duplicados prejudique os esforços do seu negócio. Se seus representantes de desenvolvimento de negócios enviarem por e-mail várias cópias da mesma mensagem para um contato, isso parecerá pouco profissional, provavelmente irritará seu cliente ou cliente potencial e você correrá o risco de perder totalmente o contato, o que pode até levar à perda de negócios. uma reputação prejudicada. .

Falando em vendas perdidas, ter informações de contato duplicadas pode desperdiçar seu orçamento de marketing, também. Se você pagar pelo seu CRM com base no número de contatos que ele armazena, os contatos duplicados poderão aumentar sua fatura mensal. Da mesma forma, você pode estar desperdiçando dinheiro e recursos físicos ao enviar 5 folhetos para a mesma empresa. Embora esses custos possam parecer mínimos, não demora muito para que os números aumentem.

A revisão regular de seus dados garantirá a identificação de quaisquer contatos duplicados que você tenha. Se você limpar sua plataforma de CRM regularmente, poderá procurar duplicatas rapidamente, o que não levará muito tempo. Além de identificar rapidamente informações duplicadas, muitas ferramentas de CRM, como o Hubspot, têm um ferramenta de gerenciamento duplicado que usa aprendizado de máquina para identificar contatos e empresas duplicados. O modelo considera o nome, e-mail, país derivado de IP, número de telefone, CEP e nome da empresa de um contato ao comparar contatos. Em seguida, você tem a opção de aceitar as duplicatas e mesclá-las ou rejeitá-las como duplicatas e seguir em frente. Esse feedback ajuda o modelo a aprender e melhorar ao longo do tempo.

3. Corrija formatação e erros

É comum encontrar inconsistências nos dados do seu CRM, principalmente se os dados forem inseridos manualmente. Se os seus dados de contato contiverem erros ou estiverem formatados incorretamente, você provavelmente acabará entrando em contato com a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada, ou simplesmente entrando em contato com uma conta de e-mail ou número de telefone inválido, por exemplo.

Problemas de formatação ou “maiúsculas” – ou seja, letras minúsculas quando letras maiúsculas devem ser usadas – são algumas das inconsistências mais comuns que você encontrará em seu CRM. Isso ocorre porque é fácil cometer um erro simples ao inserir dados manualmente. Da mesma forma, um cliente em potencial que não coloca seu nome ou empresa em maiúscula ao preencher um de seus formulários pode acabar sendo extremamente valioso.

A formatação não se refere simplesmente a letras confusas ou problemas com letras maiúsculas. Também é relevante para números. É um número de celular? Um número de escritório? Tem ‘+44’ na frente dele? Os números estão separados por colchetes (0300), hífens ou uma combinação? Todos esses são fatores de formatação que devem ser levados em consideração ao revisar seus dados.

Você pode estar pensando… Talvez eu possa adicionar requisitos de formatação aos meus formulários de registro para reduzir meu trabalho administrativo? Esta é uma opção, porém, corre o risco de reduzir o número de remessas que você recebe. Se seus formulários incluírem muitos obstáculos para serem superados (isso significa requisitos de formatação, bem como campos obrigatórios), seu cliente potencial simplesmente irá embora.

Outro problema comum que surge quando clientes potenciais preenchem formulários ou quando os membros da sua equipe inserem dados manualmente é a formatação do endereço de e-mail. Alguém pode digitar acidentalmente uma carta duas vezes em seu e-mail, o que significa que ela será devolvida instantaneamente. Da mesma forma, um cliente potencial não pode usar o formato típico “[email protected]”, mas sim a primeira letra do seu nome seguida do sobrenome completo, o que pode causar problemas na automação do seu e-mail eletrônico. Ou digamos que seu cliente potencial tenha um nome duplo, seu sistema de automação pode captar o segundo aspecto do nome dele, o que é um indicador claro de que você automatizou, em vez de personalizar, sua mensagem (acredite em mim (stevie-rose@hurree .co ) Recebi inúmeros e-mails endereçados a ‘Rose’).

Profissionalismo e mostrar que você se preocupa são muito importantes para clientes atuais e potenciais. Não entrar em contato com alguém porque seus dados estão formatados incorretamente ou contatar um cliente potencial incorretamente (ou seja, usando o nome ou cargo errado) dá a impressão de que você não se importa.

Agora que você conhece os principais aspectos nos quais focar ao limpar seus dados de CRM, aqui estão três etapas principais para orientá-lo:

1. Padronize

Se você estiver inserindo dados manualmente, é importante que sua equipe esteja na mesma página no que diz respeito aos detalhes de seus clientes e clientes potenciais.

É comum pesquisar em um CRM e ver vários títulos ou tags para o mesmo termo. Por exemplo, um representante de vendas que insere as informações de um novo lead pode inserir o título do contato como Diretor de Marketing, enquanto outro representante pode inserir CMO; Eles ocupam o mesmo cargo, mas se você buscasse os contatos pelo cargo no seu CRM, os dois não apareceriam na mesma lista.

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O mesmo se aplica ao país de residência de um contacto. Por exemplo, digamos que um contato resida nos Estados Unidos; Ele pode aparecer no seu CRM como localizado nos EUA, EUA ou Estados Unidos da América. O mesmo problema pode ocorrer quando se trata de indústrias. Você descreveria a Looker como uma empresa de “tecnologia”, uma empresa de “software” ou uma empresa de “SaaS”? Embora todos sejam precisos, isso não ajuda sua organização de CRM.

Você vê o problema aqui, certo? Para combater isso é necessário padronizar– Determine como você e a equipe classificarão os tipos de trabalho, países, setores, etc., em seu CRM para fins organizacionais, para atender às necessidades de seus clientes e oferecer excelente CX.

Além disso, quando se trata de fazer com que seus clientes ou clientes potenciais insiram seus próprios dados, você pode oferecer um menu suspenso ao se candidatar ao cargo, país de residência, setor, etc., para agilizar o processo tanto para o cliente potencial quanto para o seu. equipe. .

2. Cronograma

É realmente fácil deixar as coisas em segundo plano – adiar a limpeza do seu CRM é comum, pois muitas vezes parece menos importante do que as outras tarefas que você planejou para o dia ou semana. Portanto, evite adiar criando um cronograma.

Incluí-lo em seu diário, no painel da monday.com ou em qualquer coisa que você use para organizar tarefas aumentará a importância da limpeza do CRM. Você pode fazer isso semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, desde que seja agendado como uma tarefa real e não como algo opcional ou sem importância.

Recomendamos analisar e atualizar seu CRM quinzenalmente ou mensalmente; Depois de fazer a “grande limpeza”, é improvável que seus dados se tornem incontroláveis ​​em uma semana. Da mesma forma, tanta coisa pode mudar em um ano que uma limpeza irregular basicamente o colocará de volta à estaca zero; um espaço muito desanimador.

Esta etapa, Agendartambém garante que você aborde QUEM fará a limpeza. Nem todas as empresas terão um responsável pela limpeza, como um gerente de CRM. Então, discuta quem tomará a iniciativa: será um esforço individual ou de equipe? Você dividirá os contatos igualmente, controlará seus próprios dados ou se revezará no gerenciamento deles? Qualquer que seja a forma como você decida gerenciar e limpar seus dados, discuta o assunto com sua equipe e chegue a um acordo.

3. Minimize

De quais dados você precisa? Pense na quantidade mínima de dados necessária para entrar em contato com um cliente potencial com eficiência. Você realmente precisa do seu cargo ou seu endereço de e-mail seria suficiente? Você está entrando em contato com eles com informações de marketing educacional e precisa do e-mail e do nome deles? Você está tentando vender um produto e, idealmente, precisaria do seu número de telefone? Você está enviando folhetos e contando com seu endereço completo? Essas diferentes funções alteram os dados que você precisa e, portanto, deve inserir.

Isso é relevante para os dados que sua equipe adiciona e os campos de formulário que você possui em seus sites, ou seja, formulários para solicitar uma demonstração ou teste gratuito, ou formulários sobre conteúdo privado, por exemplo.

Se você pedir muitas informações, seu cliente potencial simplesmente desistirá e procurará outro lugar… isto é, diretamente para um de seus concorrentes. Da mesma forma, se sua equipe precisar inserir muitos dados ao criar novos contatos, contas ou oportunidades, ela poderá ficar frustrada, principalmente se nem todos os contatos tiverem todas as informações disponíveis.

“Priorize e separe o joio do trigo. Determine o que é necessário, quando e o que não é necessário em seu CRM e o que pode ser obtido em outro lugar.”
Chris Hergesell, CEO da EY

Sua melhor opção é manter as coisas simples; Concentre-se em obter o mínimo de informações, como nome, endereço de e-mail, telefone e cargo, e mantenha esses campos atualizados. Você pode incluir um URL do LinkedIn permitindo que você verifique facilmente as informações de um contato. Sua equipe também deve anotar quando os contatos foram atualizados pela última vez para que você fique por dentro de tudo e trabalhe em conjunto com eficiência.

Conclusão

Ter um CRM desorganizado ou desatualizado pode prejudicar sua empresa de diversas maneiras: aumenta o risco de não chegar corretamente (ou de não contatar seu público-alvo ou um cliente potencial importante), pode prejudicar a reputação de sua marca, você pode perder clientes fiéis se Se seu CX for ruim, você pode desperdiçar seu orçamento retendo e, portanto, pagando por contatos que claramente não estão interessados, e isso pode ser uma enorme perda de tempo de seus funcionários. Na verdade, a pesquisa do Gartner mostra que a qualidade dos dados de uma empresa pode afetar a produtividade geral do trabalho em até vinte%. Portanto, certifique-se de verificar o status dos seus dados e estabelecer o que vale a pena manter.

A boa notícia é que esses erros podem ser facilmente evitados. Você pode proporcionar ótimas experiências ao cliente comunicando-se com as pessoas certas, da maneira certa, na hora certa, no lugar certo e pelos motivos certos. Ao manter seu CRM limpo e atualizado, sua equipe funcionará com mais eficiência e você poderá nutrir cuidadosamente os leads que realmente importam.

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